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新加坡经济下行风险加剧,全球富豪为何还疯狂卷来这里?

新加坡眼 新加坡眼 2023-02-10

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本期报道主要内容:


一、新加坡经济下行风险加剧二、关键出口增长低于市场预期,电子出口大跌10%三、制造业产值低于市场预期,电子产值连续三个月下跌四、美国对华芯片禁令,恐将使新加坡电子业前景恶化五、九月份核心通胀升至5.3%,高层多次发出经济下行风险警告六、全球高净值资产人士为何,把新加坡列为投资的主要选择之一七、全球最大对冲基金创始人的加坡家办在扩招八、有法治,才有安全感,有安全感,才有信心

2022年10月,新加坡没有迎来的好消息,尽管差也没差到哪里去。


第一个消息是,受电子出口大跌10%影响,新加坡九月份关键出口同比增长仅3.1%,低于市场预期。


第二个消息是,电子出口持续疲弱,新加坡九月份制造业产值同比增长仅0.9%,也是低于市场预期。


第三个消息是,在食品、服务业、零售和其他商品价格的推动下,新加坡九月份核心通货膨胀率进一步攀升,同比增幅达到5.3%,创下2008年十一月以来、近十四年的新高。


这三个消息综合起来,就是一句话。


新加坡经济下行风险加剧。


实际上,新加坡经济今年前三季度的发展并不坏;第三季度同比增长4.4%,优于市场预测的3.5%。



第三季度环比增长1.5%,也优于市场预测的0.7%,扭转了第二季度萎缩0.2%的颓势,躲过了技术性经济衰退。



既然前三季度经济表现并不坏,为何人们仍如此忧心忡忡?


因为天边那几片乌云越积越重,一场暴风雨怕是躲不开。


前景黯淡,这就牵动了千千万万人心里最敏感的那根筋。


经济即是民生;民生,即是你我的身家性命。


关键出口增长低于市场预期

重点:电子出口大跌10%


先说出口。


新加坡九月份的关键出口NODX同比增长仅3.1%,大大低于市场预测的6.9%。


(图源:新加坡港务集团)


NODX指的是“非石油国内出口”,是新加坡外贸的最关键数据。它一来把新加坡的石油出口排除在外,不受石油价格波动影响,二来它也排除了转口贸易,只记录国内出口。因此,NODX是新加坡制造业和经济的晴雨表。


这是NODX连续22个月扩张,但由于增速低于市场期望,人们认为,这加剧了新加坡经济下行的风险。



九月份,新加坡NODX同比增长3.1%,低于八月份的11.4%,也低于七月份的7.0%。


NODX分为两个大类别,一个是电子产品出口,另一个是非电子产品出口。


NODX电子产品出口连续两个月萎缩,八月份电子出口下降4.5%,九月份下降10.6%。



电子出口连续两个月下降,意味着科技行业发展萎缩,是电子类制造业萎缩的一个重要警示信号。


参考阅读:对中国大陆和香港出口大跌,新加坡经济衰退风险加剧,九月份关键出口增长仅3.1%


制造业产值低于市场预期

重点:电子产值连续三个月下跌


10月26日,新加坡经济发展局发布制造业产值预估数据,九月份新加坡制造业产值同比增长0.9%,优于八月份的0.4%,但低于市场预期的1.2%。



《联合早报》报道,经济师预测,制造业在今年首三个季度增长3.9%之后,到了第四季度,可能陷入萎缩,疲弱势头或持续至2023年初,拖累整体经济。



在制造业的六大领域当中,交通工程业同比增长38.0%,一般制造业同比增长23.3%,精密工程业同比增长7.7%。


生物医药制造业同比萎缩3.5%,电子业同比萎缩7.0%,化学业同比萎缩7.1%。



电子业在七月份萎缩5.2%,八月份萎缩7.8%,九月份萎缩7.0%。


美国对华芯片禁令

恐将使新加坡电子业前景恶化


在六大领域当中,电子业占比最重,达40%。因此,电子业萎缩,尤其是连续三个月萎缩,对整体制造业产值影响最大。



在电子业当中,半导体占比近80%,也是连续三个月萎缩,七月份萎缩3.2%,八月份萎缩6.6%,九月份萎缩8.4%。


新加坡供应了全球11%半导体,以及20%的芯片制造设备。


近期,由于全球芯片供应过剩,需求疲软。美国对华芯片禁令恐怕将进一步使电子业前景恶化,进而影响新加坡的制造业和出口。


九月份核心通胀升至5.3%


2022年九月,在食品、服务业、零售和其他商品价格的推动下,新加坡核心通货膨胀率在八月份5.1%的基础上进一步攀升,同比增幅达到5.3%,创下2008年十一月以来、近十四年的新高。



如果计算环比,即是九月份与八月份相比,九月份核心通胀为0.5%,整体通胀为0.4%。




新加坡金融管理局指出,新加坡核心通胀率预计将在未来几个季度保持在高水平,且存在上行风险。全球经济明年可能出现高通货膨胀和低增长,新加坡明年的经济增长将低于趋势,下行风险已经加剧


尽管全球供应链受阻的问题持续缓解,但是,全球主要经济体的商品需求放缓。能源和食品价格相对上半年有所下降,但是,由于供应问题,价格仍维持在高位。同时,一些主要的经济发达国家劳动力缺乏,人工成本高涨。新加坡的输入型通胀会持续一段时间。


在新加坡本地,劳动力市场仍是人手紧缺,人工成本将持续走高。电费和燃料费将继续高企,企业预料会把输入型通胀压力、人工成本和其他成本转嫁给顾客。由于拥车证投标价走高、房租走高,汽车和住宿费用在今年底之前也会持续高企。



在未来几个季度,新加坡的核心通胀率预计会持续走高。或许到了明年下半年,在劳动力供应增加和全球通胀放缓之后,新加坡的通胀才会有所缓解。


2022年整年,整体通胀率大概会达到6%左右,核心通胀率则达到4.0%。


展望2023年,考虑消费税GST提到到8%以及其他因素,预计整体通胀率会介于5.5%至6.5%,核心通胀率则将介于3.5%至4.5%。


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高层多次发出经济下行风险警告


对于全球经济和新加坡经济面临的下行风险,新加坡政府高层多次发出警告。


今年8月8日,在国庆献词当中,新加坡总理李显龙说,摆在我们眼前的,是经济挑战。虽然新加坡经济开始从新冠疫情中复苏,但是,未来并不乐观。政府正在尽力帮助新加坡民众应付通膨,尤其是帮助最需要帮助的人群。



他指出,国际经济情况已经不一样了,在短期内,世界不会回到过去几十年那种低通膨、低利率的市场。新加坡最终仍必须让产业转型,提高人们的技能,提高生产力,唯有如此,国民的收入才能一年年地增加。


李显龙:未来十年,本区域可能无法维持多年以来的和平与稳定


今年10月14日,副总理兼财政部长黄循财说,全球经济环境进一步恶化,通货膨胀压力超出预期,全球经济增长势头明显出现一些放缓的迹象,这将对新加坡造成冲击


他说,新加坡今年应该会取得不错的经济增长,预计介于3%至4%,但明年的增长预测放缓。


黄循财说,政府非常密切留意欧盟、美国和中国这三大经济的发展。如果新加坡经济出现进一步转弱迹象,或是出现更多干扰因素,造成经济下行风险提高,政府将制定新的应对计划,包括减低风险和缓解经济衰退的冲击。


全球高净值资产人士为何

新加坡列为投资的主要选择之一


新加坡经济下行风险增高,通胀高企,网民叫苦连天。奇怪的是,全球富豪不但没有望之却步,反而趋之若鹜。


资本家的眼睛是最雪亮的。资本家也是最擅长用腿投票的。


新加坡一直以来是全球高净值资产人士投资的主要选择之一,更是他们设立家族办公室的首选目的地。2020年,新加坡已有400个家族办公室,没想到疫情期间这数量更是翻了一番,到今年第一季,新加坡的家族办公室已有近800家!

而新加坡政府在今年4月18日大幅提高了家族办公室的门槛:申请时基金的最低资产管理规模从原来的500万新币提高到1000万新币,并且要在两年内增加到2000万新币。

 

尽管门槛一再提高,还是挡不住富豪们“卷”来新加坡的热情。前段时间网络盛传,新加坡金融管理局待批的家办申请多达600家。如果全部获批,将引进120亿新币至300亿新币的资金。



在已知来新加坡开办家族办公室的富豪中,个个都是响当当大人物,包括:
. 香港特区首富李嘉诚
. 印度首富安巴尼
. 谷歌联合创始人布林
. 戴森创始人詹姆斯·戴森
. 海底捞创始人张勇的妻子舒萍等等

各个大咖在新加坡的家族办公室情况请见文末


全球最大对冲基金创始人的

新加坡家办在扩招


大量的家族办公室也带来了不少就业机会。


全球最大对冲基金Bridgewater Associates(桥水基金,资产约1500亿美元)的创始人Dalio的家族办公室就在扩招。从一个网络广告可见,Dalio新加坡家族办公室招聘的六个岗位,包括投资负责人、非流动性市场高级投资组合经理、交易员等。


桥水基金创始人Dalio

这不,在《新加坡眼》app的招聘版块就有不少家办相关的工作岗位:



不过凡事总有两面,新加坡近来房价、房租大幅上涨,想必也有一部分原因与此有关。

有法治,才有安全感
有安全感,才有信心


家族办公室本质上是为高净值家族管理资产,让遗产受到保护、代代相传。这将有助于减少家族成员之间的纠纷,确保家族企业的持续繁荣发展。


过去几年,即便在新冠疫情期间,全球各地富豪到新加坡设立的家族办公室是以倍数增长的。他们选择新加坡的原因主要有:


一、新加坡是领先的金融服务枢纽,而且是进入亚太地区的门户


二、新加坡的个人和企业税率相对较低


三、新加坡有多条国际直航航线,与世界各地的投资热点紧密联系


四、新加坡单一家族办公室可为家族成员申请就业准证,并据此根据新加坡经济发展局管理的全球商业投资者计划 (GIP),为高净值家族成员申请永久居留权


有业内人士跟“新加坡眼”说,说一千,道一万,谁都知道,要说赚钱多、赚钱快,新加坡绝不是全球第一,甚至也不是全球前列。

那么,为何这么多家办选择新加坡?

无他,因为法治。有法治,才有透明度;有透明度,才有可预见性;有可预见性,才有安全感;有安全感,才有信心。

说穿了,富豪选择新加坡,不是为了新加坡能帮他挣更多的钱,而是为了一份安全感。

新加坡在2022年全球法治排名中
再次名列前茅!

10月26日,World Justice Project发表2022年度世界法治排名榜单。新加坡在140个国家和地区当中,位列全球第17名,比得分0.79的日本少0.01分,位居亚洲第二。

  (World Justice Project,2021年全球法治排名)

  
 该排名是根据八个因素进行评定的:对政.府权力的约束、政府的透明度、不存在腐败、基本的权利、秩序与安全、监管执法、民事司法、刑事司法。
 
新加坡在不存在腐败、秩序和安全、监管执法、民事司法、刑事司法这五个方面都位于前10名,而在对政府权力的约束和政府公开性方面都位于前40名。


与2021年度全球法治排名相比,新加坡在全球的排名并未发生变动。

但是,在得分上,自2016年以来,有所降低。

附录:这些全球顶级富豪都青睐新加坡

全球顶级富豪青睐新加坡

香港特区首富李嘉诚

李嘉诚作为全球首屈一指的房地产大亨,他旗下的维港投资公司(Horizons Ventures)试图在亚洲扩大业务。5月13日,据资本市场消息和香港媒体报道,长和系创办人李嘉诚旗下维港投资,正在新加坡开设办事处,以寻求新的交易并支持试图在亚洲扩张的创投公司。


据彭博社报道,不少在港企业选择撤离香港,或把业务扩展至香港以外地方。


据悉,新加坡是维港投资的首个香港以外办事处,目前有多达10名员工进驻当地,包括负责交易执行的高级投资经理Jacky Li及投资组合策展人Jeffrey Ho。嘉诚的维港投资确定在新加坡设点,寻求新商机。

印度首富安巴尼

安巴尼作为印度首富,在福布斯富豪榜上排名亚洲第二,他作为印度信实集团(Reliance Group)总裁,身价高达907亿美元(约1300亿新元),据彭博社报道,他已经找来一名经理协助在本地招聘团队:印度首富在新加坡成立家族办公室

安巴尼,图源:facebook

谷歌创始人谢尔盖·布林

布林是全球前十大富豪,也是谷歌的联合创始人,他去年的净资产已达865亿美元(约1230亿新币)。布林在2020年底设立了家族办公室的新加坡分支机构,旨在管理他的财务以及确保家族成员的人身安全。


关于布林为何选择来新加坡开设家办,《新加坡眼》也做过相关报道:谷歌创始人又离婚了,深扒他的华裔前妻与新加坡千丝万缕的联系...



戴森创始人詹姆斯·戴森

全球知名电器品牌戴森的创始人詹姆斯·戴森在英国富豪榜上名列前茅。2019年戴森宣布把全球总部设立在新加坡。同年,詹姆斯·戴森也在新加坡注册了家族办公室。

詹姆斯·戴森


自戴森在新加坡设立家族办公室以来,戴森家族就将资金源源不断从英国转到新加坡,高达24亿新币。


第一次是在2021年,当时戴森集团向Weybourne集团支付了4亿英镑(约7.3亿新币)的股息,这笔钱也为戴森集团在去年最大的一笔支出。第二次转移同样发生在去年,当时那笔钱金额为2亿英镑(约3.7亿新币)。第三次转移发生在今年1月份,戴森集团通过股权转让又为新加坡的家族办公室送上了7亿英镑(约13亿新币)


海底捞品牌的创始人张勇家族


舒萍是海底捞品牌的创始人之一,同时也是另一位创始人张勇的妻子,在今年的全球亿万富翁排行榜中名列第九。她于2019年用了55亿美元(约78亿新币)在新加坡设立了日出资本(Sunrise Capital Management),负责管理财务以及家族事务。



南非钻石大王奥本默家族

据《彭博社》2021年10月21日报道,净资产82亿美元的南非钻石传奇——奥本海默家族(Oppenheimer)已经在新加坡设立了家族办公室,也是一家投资公司。

图源:Pixabay

该公司已经请到了奥本海默家族办公室的前幕僚Edoardo Collevecchio,以及淡马锡亚洲部门前投资主管Ong Yi Ling前来助阵。

Edoardo认为,在接下来的20或30年里,非洲与亚洲之间将会出现巨大的协同效应。因此,他们将起点放在了新加坡。

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编辑:ABC、FJ


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